Tres años han pasado desde que Hazel Lothen tomó la decisión de rehacer su vida, lejos de su manada y de sus sueños rotos. Infiltrado en la sociedad humana donde la razón legisla por sobre lo sagrado y la naturaleza, las sombras de su pasado se funden en el ascetismo de las mentes y en la polución de la ciudad, dándole un respiro que —aunque viciado de smog— vela ese fantasma omnipresente que nunca muere. No obstante, un calamitoso futuro decidido a pinchar su burbuja de normalidad se presenta frente a la puerta de su apartamento a las tres de la madrugada, bajo el seudónimo "Moon" y junto a una casi inmoral propuesta de cortejo.